Industrias
Servicios Profesionales
Más tiempo para sus clientes. Menos tiempo en tareas administrativas.
Las firmas de abogados, las prácticas contables y tributarias, las consultoras y otras organizaciones de servicios profesionales venden conocimiento y tiempo. El trabajo administrativo, como la recepción de clientes, la preparación de documentos, la programación, el apoyo a la facturación y la búsqueda de conocimiento, le resta tiempo a la atención de los clientes. Podemos ayudar a las organizaciones de servicios profesionales a optimizar estas operaciones con automatización práctica, sistemas seguros e IA cuidadosamente gobernada, mientras el criterio profesional sigue en manos de los profesionales.
Recepción de clientes y operaciones de la práctica
Podemos diseñar flujos de recepción que capturen la información de los clientes de forma consistente, apoyen la verificación de conflictos y la formalización de encargos según sus procedimientos, y envíen los nuevos asuntos o encargos al equipo correspondiente.
- Recepción en línea y por correo electrónico con captura estructurada de datos
- Apoyo a los flujos de verificación de conflictos y cartas de encargo
- Automatización de la apertura de asuntos y encargos
- Programación y seguimiento de plazos
Automatización documental y apoyo a la revisión
Podemos automatizar la elaboración de documentos estándar y ayudar a los profesionales a localizar y revisar información relevante en grandes volúmenes de documentos, con cada resultado vinculado a su fuente.
- Elaboración de documentos a partir de plantillas
- Clasificación y búsqueda de documentos
- Apoyo a la revisión con referencias a la fuente
- Control de versiones y almacenamiento seguro de documentos
Gestión del conocimiento y colaboración segura
Podemos ayudar a las firmas a organizar su conocimiento institucional, conectarlo con asistentes de IA aprobados y colaborar de forma segura con sus clientes, con protecciones de confidencialidad incorporadas desde el diseño.
- Repositorios de conocimiento y bibliotecas de precedentes
- Asistentes de IA limitados a fuentes aprobadas
- Portales seguros para clientes e intercambio de archivos
- Controles de acceso que respetan los requisitos de confidencialidad
Casos de uso posibles
Las capacidades descritas en esta página son soluciones que podemos diseñar y entregar. No son descripciones de proyectos completados para clientes.
Recepción estructurada de clientes
Un proceso de recepción que recopila información consistente de los clientes potenciales y la prepara para la revisión de conflictos y la formalización del encargo.
Elaboración de documentos estándar
Redacción automatizada de documentos rutinarios a partir de plantillas aprobadas, revisados y finalizados por los profesionales.
Asistente de conocimiento de la firma
Un asistente interno que recupera políticas, plantillas y precedentes de la firma desde fuentes aprobadas y cita el origen de cada respuesta.
Dé a sus profesionales más tiempo para sus clientes
Hable con nosotros sobre el trabajo administrativo que hace más lenta su práctica.
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